提案書を作ることは、プロジェクトが本当になるか、ひっそり死ぬかが決まる場所です。良いニュース：勝つ提案書は芸術より公式です。このガイドは公式をたどります。何を準備し、各セクションに何を書き、クライアントがその場で「はい」と言えるように配信する方法です。
書く前に：3つの質問
プロジェクトを理解する前に書かれた提案書は、あなたの名前が付いた推測です。3つのことに答えられるか確認してください。クライアントが本当に欲しい成果は何ですか（成果物ではなく）？誰が決めて、何を気にしていますか？何の予算範囲で働いていますか？答えがないなら聞いてください。10分の電話は、3回の提案修正を打ち負かします。
ステップ1：構成を選ぶ
すべての効果的なビジネス提案書はほぼ同じ骨組みをたどり、新しいものを発明する賞はありません。
- 概要。クライアントの問題と、あなたが配信する成果。彼らの言葉で。
- 提案ソリューション。あなたのアプローチ。段階で。信頼できるほど詳細。
- 業務範囲。成果物、受け入れ基準、明示的に除外されるもの。
- スケジュール。日付付きのマイルストーン。クライアントからの必要なものと、いつかも含めて。
- 価格。内訳。価値のそばに置かれるもの。
- 条件と署名。支払いスケジュール、修正制限、受け入れ方法。
この構成を得る最速の方法は、ブランク文書からではなく提案テンプレートから始めることです。使わないものを削除し、発明するかわりに、何をするかを発明します。
ステップ2：概要は最後に書くが、最初に置く
概要は、すべての関係者が読むセクションなので、鋭い必要があります。他のことをすべて終えた後に書いてください。正確に何を提案しているか知っているとき。短い2つの段落：クライアントが経験する問題と、配信する成果。ここで会社を導入する衝動に抵抗してください。クライアントは彼らのプロジェクトを気にします。あなたの創業話ではなく。
ステップ3：弁護士のように範囲を設定し、人間のように書く
曖昧な範囲はほとんどのプロジェクト紛争の根です。各成果物に名前を付けます。完了とカウントいつ定義します。修正ラウンドをキャップします。そしてもっと重要に、含まれていないものを書き下ろします。除外リストはテビアンのように書くのが悲観的に見えます。6週間後に関係を救います。
ステップ4：価値のそばに価格を置く
クライアントが番号が何を買うかを覚えるために戻ってスクロールさせないでください。正当化するのに十分内訳し、2つか3つのオプションを考えます。良い・より良い・最高の構成はクライアントの質問を「これをすべきですか」から「どれをすべきですか」に変えます。
ステップ5：受け入れを1クリックに作る
ほとんどの提案書がここで漏れます。口頭「はい」。PDFが印刷、署名、スキャン、別の請求書が必要です。すべての追加ステップは取引が止まる機会です。代わりにオンラインで提案を作ります。そして、クライアントが読んで、電子署名して、同じ訪問で預金を支払える1つのリンクを送ります。Pactiamoの無料提案作成者はちょうどこれを行います。そして、AI提案ジェネレータはプロジェクトについてのいくつかの文から最初のドラフトを書くことができます。
ステップ6：速く送り、自動でフォローアップ
会話から24時間以内に送られた提案書は劇的により良く変換されます。勢いはある程度を超えた磨きより重要です。送った後、手動で追跡しないでください。ビュー追跡を使ってクライアントがいつ開いたかを見て、それが静かになったら自動リマインダーでプッシュしてください。
チェックリスト
- 3つの事前書き質問に答えました（成果、意思決定者、予算）。
- 白紙ページではなくテンプレートから始めました。
- 概要は彼らの問題を述べ、あなたの履歴ではありません。
- 範囲は除外と修正制限を含みます。
- 価格は内訳され、成果物のそばに座ります。
- 受け入れは1つのアクション：読む、署名、支払い。1つのリンク。
- 24時間以内に送られ、フォローアップリマインダーがスケジュールされています。